策略

汇众策略

滙众财富管理分为三个阶段

  • 第一階段: 了解您家庭的整體情況

    家庭財富

    投资组合与家庭目标的一致性

    审查及調整已投資項目與結構

    评估整體財務风险

    与您的专业顾问合作,评估潜在的税务和遗产规划问题

    家庭动态

    确认家族成员的关键角色

    创建家庭治理结构

    提高家族成员对金融理财的知识与目标

    建立/加强沟通渠道

  • 第二階段: 建立您的家庭財富管理計畫

    加州法律规定所有企业经营者必须为员工购买劳工保险,承担职业伤害的风险。常见的赔偿包含:医疗费用、受伤不能工作的收入补贴、永久残疾和死亡抚恤;也承担因雇主过失造成工伤的责任赔偿。

  • 第三階段: 高效執行

    加州法律规定所有企业经营者必须为员工购买劳工保险,承担职业伤害的风险。常见的赔偿包含:医疗费用、受伤不能工作的收入补贴、永久残疾和死亡抚恤;也承担因雇主过失造成工伤的责任赔偿。

我们赢在细节、赢在服务、赢在客户至上!

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